• Главная » 
  • Статьи » 
  • Поглощения, банкротства, новые игроки – как изменился ландшафт ритейла в 2021 году
#1
Уходящий год стал годом самой крупной в истории российского ритейла сделки M&A и дальнейшей консолидации рынка. Крупные становятся крупнее, мелкие вынуждены закрываться: в 2021 году с рынка ушли знаковые региональные сети, которые когда-то в своих городах были первыми и задавали тон местной торговли. Предлагаем вам обзор ключевых изменений в ландшафте российского розничного рынка, которые комментируют спикеры Retail.ru – генеральный директор компании INFOLine Иван Федяков и руководитель JosDeVries The Retail Company Russia Ирина Болотова.

Главные поглощения года

«Дикси»

«Магнит» купил сеть «Дикси» у кипрской Mercury Retail Group. Цена сделки на момент закрытия составляла 87, 6 млрд руб, потом совет директоров одобрил повышение цены сделки до 97 млрд руб. В итоге «Магнит» приобрел 2438 магазинов «Дикси» и 39 магазинов «Мегамарт». «Дикси» продолжает работать под собственным брендом как отдельное юридическое лицо и сохраняет свою цепочку поставок.

«Сделка по покупке «Дикси» была крупнейшей в истории российского ритейла, более масштабного поглощения еще не происходило, – говорит генеральный директор компании INFOLine Иван Федяков. – Схожая сделка по покупке банком ВТБ сети «Магнит» у Сергея Галицкого была по цене выше, но имела другой характер: это был выход собственника из капитала и продажа своей доли банку, не M&A, поэтому сравнивать их некорректно».

«Семья»

Пермская сеть «Семья» продана федералу «Лента» за 2, 35 млрд руб. «Семья» была четвертым по величине ритейлером Пермского края и управляла 75 магазинами разных форматов: 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. В результате покупки доля «Ленты» на рынке розничной торговли Пермского края составит около 7%. Гипермаркеты переходят под бренд «Лента», супермаркеты будут переименованы в «Супер Лента», а магазины у дома – в «Мини Лента».

«Сеть «Семья» была одним из самых продвинутых региональных ритейлеров, – считает руководитель JosDeVries The Retail Company Russia Ирина Болотова. – Магазины находились в хороших локациях – на центральных улицах, в торговых центрах. Они внедрили европейскую программу управления производительностью труда, определяя продуктивность количеством операций, выполненных за определенное время, и на основе этой системы выстраивали штат, мотивацию и обучение сотрудников. Несколько раз делали апгрейд магазинов, покупали новое оборудование, развивали собственное производство, поэтому в ассортименте было много готовой еды. Почему они ушли, можно только догадываться, думаю, на каком-то этапе перестали справляться с операционкой, и, когда получили выгодное предложение о продаже, согласились. Считаю, это правильно, потому что, если вовремя не продать, другого предложения может и не последовать, и останется «мертвый» актив».

«Утконос»

«Лента» заявила о приобретении старейшей российской e-grocery-платформы, рассчитывая таким образом увеличить свою долю на онлайн-рынке Москвы. Базовая цена сделки составляет 20 млрд руб.

Игроки, покинувшие рынок

Billa

Немецкий концерн Rewe Group ушел из России после 17 лет работы из-за сложившейся рыночной ситуации, не позволившей достичь поставленных целей. Сеть Billa, объединяющая 161 супермаркет, продана «Ленте» за €225 млн. Приобретенные супермаркеты «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть.

«Уход Billa – знаковое событие для московского рынка, – говорит Ирина Болотова. – Сеть много лет работала на московском рынке, занимала неплохие локации – в центе района, рядом с метро. Несмотря на то что супермаркеты не были дешевыми, в них всегда было много покупателей. Сейчас я наблюдаю, как Billa постепенно распродает свою продукцию, СТМ , людей почти нет, вместо живого супермаркета остался полупустой магазин. Для «Ленты» это мощное приобретение, позволяющее сразу нарастить свое присутствие в Москве и области, где у них были не самые сильные позиции. Похоже, что пока при ребрендинге магазинов «Лента» будет обходиться малыми средствами, – в одном из бывших Billa просто сменили вывеску на старом фризе, повесили брендированную графику в торговом зале, но кардинально ничего не меняли, осталась та же мебель, планировка, не производился ремонт. Думаю, они будут действовать точечными изменениями, внедряя только айдентику своего бренда, потому что полная реконструкция обойдется очень дорого».

«Радеж»

Один из старожилов волгоградского розничного рынка, продуктовая сеть «Радеж» закрывается после 19 лет работы. Осенью 2021 года сеть насчитывала около 150 магазинов на территории Волгоградской и Ростовской областей. В последние годы сеть испытывала ряд трудностей, в том числе сокращение чистой прибыли. Основатель и генеральный директор Юрий Сударев решил сосредоточиться на другом бизнесе – овощеводческом комплексе «Ботаника». Продолжится развитие собственного производства продуктов питания под маркой «Радеж». Помещения магазинов сдаются в аренду федеральным сетям.

«Основатель сети нашел хороший выход, убрав из бизнеса сложное звено розницы и оставив более перспективное собственное производство, – говорит Ирина Болотова. – Сейчас небольшим сетям все сложнее выживать и получать хорошие закупочные цены, часто их цена закупки выше, чем цена на полке у федералов, при этом еще надо эффективно вести операционные процессы, удерживать персонал, развивать логистику и так далее. Хорошо, когда бизнес компании диверсифицирован и есть другие, более успешные направления, на которых получается зарабатывать».

«Сибирский гигант»

Новосибирский торговый холдинг «Сибирский гигант», развивающий сети гипермаркетов «Гигант», супермаркетов «Мегас» и магазинов у дома «Горожанка», прекратил свое существование. В течение почти 25 лет холдинг оставался одним из крупнейших игроков розничного рынка Новосибирска. В конце 2020 года начались постепенные закрытия и передача площадей другим ритейлерам. Стоимость в начале 2021 года оценивалась в диапазоне 700 млн –2 млрд руб.

«Несколько лет назад в Новосибирске работало 5–6 сильных местных сетей, теперь осталась только «Быстроном», – рассказывает Ирина Болотова. – Собственник «Быстронома» развивается очень осмотрительно, преимущественно на свои деньги, стараясь по минимуму привлекать заемные средства и органическим путем, он постепенно выкупал и реконструировал объекты, постоянно работал над качеством магазинов и ассортимента. Думаю, сети, которые не гонятся за новыми рынками, хорошо знают своего покупателя и растут без больших кредитов, имеют шансы остаться на рынке. В отличие от «Сибирского гиганта», который развивал разные форматы, брал большое количество кредитов и активно увеличивал число магазинов».

«Экoном»/«Огoнек»

В Тамбовской области закрылась сеть супермаркетов «Экoном»/«Огoнек», работавшая на рынке с 2003 года и объединявшая 35 магазинов. Как рассказал руководитель сети Виталий Кожаринов тамбовскому порталу ИА OnlineTambov.ru, причиной закрытия послужил спад покупательной активности и как следствие – снижение выручки. Помещения будут сданы в аренду федеральным торговым сетям.

«Экoном»/«Огoнек» просто не выдержали ценовую конкуренцию с федералами, – считает Ирина Болотова. – Сеть вкладывалась в собственное производство, предлагала широкий ассортимент кулинарии и кондитерских изделий, обновляла дизайн, стремясь соответствовать запросам современного покупателя. Но в непростые времена, когда доходы населения падают, и покупатели переключаются на жесткие дискаунтеры, основным преимуществом становится цена. Локальные продукты перестали быть выигрышной фишкой региональных сетей – федералы научились добавлять товары местных производителей в свой ассортимент, и делают это по выгодной цене».

Иван Федяков, генеральный директор компании INFOLine

На протяжении нескольких лет сохраняется главная парадигма российского рынка ритейла – консолидация. Это подтверждается крупными сделками 2021 года – покупкой «Дикси», Billa, уходом региональных сетей, на чьи места, как правило, встают федералы. Скорее всего, в ближайшие годы консолидация и продолжится. В российском продуктовом ритейле более 1/3 оборота приходится на топ-10, и больше половины – на топ-100 российских FMCG-сетей. Для нас это высокий показатель, но в развитых странах, таких как Германия, Франция, США, на долю топ-5 может приходиться и 50 и 70% рынка. Нам еще есть куда консолидироваться. И эти факторы – технологическое и финансовое отставание регионалов – будут ускорять процесс.

Думаю, в 2022 году мы узнаем о новых закрытиях и покупках.

Региональные игроки продолжают уходить, потому что увеличивается технологический отрыв лидеров от сетей второго и третьего эшелонов. Современный ритейл требует большого количества высокотехнологичных решений, самое очевидное – e-commerce: раньше регионалу не нужно было иметь онлайн-магазин, а сейчас это необходимо всем. И e-com – это только верхушка айсберга, внутри компании происходят тектонические сдвиги в сторону цифровизации всех процессов – от закупок до маркетинга, и это серьезные вызовы, требующие крупных инвестиций.

Государство, декларируя помощь потребительскому рынку, региональной торговле, малому бизнесу, по факту делает все наоборот. Мы наблюдаем огромный административный прессинг, особенно – на фоне пандемии: растет количество проверок, требований, которые не всегда подтверждены законодательством, меняются правила игры, вводятся новые системы прослеживания, маркировка, которая несет большие затраты ритейлу. В моем понимании, Минпромторг недостаточно защищает интересы ритейлеров. Законодательные требования для всех одинаковые – и для сети с оборотом в триллионы рублей, и для небольшого магазинчика. Но ведь это все равно что проводить чемпионат по боксу и поставить всех участников в одну весовую категорию. Все это влечет закономерный результат – небольшие компании теряют мотивацию бороться, банкротятся, потому что не могут нести все расходы.

Для примера, раньше действовала система ЕНВД, которая многим предпринимателям была очень удобна и давала возможность конкурировать с федералами. Далее произошла замена ЕНВД на патентную систему, казалось бы, это просто альтернатива, но оттуда фактически вычеркнули розничную торговлю, причем вычеркнули цинично: написано, что патент не подходит для торговли маркированными товарами. Значит, открывать магазин, в котором не будет молочных продуктов, я уже не говорю – алкоголя, табака. Это один из наглядных примеров того, как действия противоречат декларациям.


«Забайкальский Привозъ»

На портале ИА «Чита.Ру» появилось сообщение о том, что магазины сетей «Привозъ» и «Хороший» по 17 адресам закрываются, помещения должны освободиться до 3 октября 2021 года. Несколько точек, по словам корреспондентов агентства, закрылись еще раньше. Последнее обновление на сайте сети сделано в апреле этого года, на запрос портала Retail.ru никто из руководителей сети не ответил. Последние обновления на сайте сделаны в апреле 2021 года. «Забайкальский Привозъ» – сеть супермаркетов в Забайкальском крае, образованная в 2003 году. По данным официального сайта, включает в себя 36 супермаркетов, основная часть которых расположена в Чите, четыре формата.

«Это были предприниматели, которые начали бизнес еще в 1990-х, росли органически, занимали лучшие места, – рассказывает Ирина Болотова. – Но розница – очень сложный бизнес, который с каждым годом приносит все меньше денег. Кроме того, Чита – бедный город, где идет жесткая ценовая война. Все боролись за рубль и в итоге разорились. Местной розницы там больше не осталось, зато работает «Светофор». В какой-то момент «Забайкальский Привозъ» предложили купить, но они отказались, не захотев продавать дешево, в итоге обанкротились и были вынуждены просто закрыться».

Green

Продуктовая сеть Green заявила о себе летом 2020 года, открыла 4 магазина в Санкт-Петербурге, планировала до конца года вырасти до 10–15 магазинов и выходить в другие регионы. А в марте 2021 года на новостной площадке «Продукт медиа» появилось сообщение, что казахстанская сеть супермаркетов Green покидает петербургский рынок.

«Green открывалась на месте магазинов Spar «Интерторга», – рассказывает Ирина Болотова. – Уходя, Spar оставил будущему собственнику все оборудование, при этом магазины находились в хороших локациях и имели стабильный покупательский трафик. Казалось бы, условия выгодные, но бизнес не пошел. Инвеститоры Green – казахстанская группа, развивающая розничный бизнес. Они вышли в отдаленный регион, плохо понимая специфику и предпочтения местных покупателей. Концепция не сработала, никакого ключевого преимущества у них не было, магазины находились в разных районах Петербурга и быстро потеряли свой трафик».

Гастроном «Елисеевский»

Московский гастроном «Елисеевский» на Тверской, проработав 120 лет, вынужден закрыться из‑за неисполнения Росреестром решения арбитражного суда о регистрации прав собственности ООО «Елисеевский магазин» на выкупленное помещение. Кроме того, магазин терпит серьезные убытки, так как не может найти розничного оператора, готового арендовать площади. Еще одной причиной закрытия называют пандемию, сократившую поток туристов – целевую аудиторию премиального гастронома.

Mamsy и KupiVIP

Онлайн-магазин одежды KupiVIP и магазин товаров для детей Mamsy объявили о своем закрытии. Обе компании принадлежат кипрской Private Trade, одним из акционеров которой является основатель KupiVIP Оскар Хартманн. Причины закрытия магазинов неизвестны. На сайте магазина опубликовано сообщение: «Так сложилось, что наша история завершается. KupiVIP прекращает работу». Аналогичное послание есть и на сайте Mamsy. В мае 2021 года «Яндекс. Маркет» собирался приобрести KupiVIP, интернет-магазин Mamsy, 5 офлайн-магазинов и распределительный центр в Подмосковье, но потом отказался от покупки. Напомним, что KupiVIP работал с 2008 года, в течение последних нескольких лет начал проигрывать конкуренцию с Wildberries и Lamoda. В 2020 году его оборот сократился на 10% до 4, 5 млрд руб, а чистый убыток составил 414, 4 млн руб. По данным «Контур.Фокус», выручка Mamsy по итогам 2020 года упала на 41% до 671, 6 млн руб, чистый убыток составил 167, 9 млн руб.

«Роспечать»

Федеральная сеть киосков прессы «Роспечать», объединяющая 2 тыс. торговых точек, передала региональные активы другим дистрибьюторам и покинула рынок.

Причиной продажи активов компании стали долги перед издателями по розничным продажам, составляющие порядка 100 млн руб. «Роспечать» планирует погасить долги за счет арендных платежей. Президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Александр Оськин считает, что закрытие «Роспечати» приведет к консолидации рынка в руках «Почты России».

Juul

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs закрыл все свои магазины в России. Причиной закрытия сети Juul стало изменение антитабачного законодательства страны – электронные сигареты, вейпы и кальяны приравнены к сигаретам, а никотиновые пэки запрещены. Для электронных средств доставки было установлено максимальное содержание никотина в жидкостях: 20 миллиграммов на 1 миллилитр, у электронных испарителей Juul оно составляло 50 миллиграммов. Производитель обещает вернуться на рынок, наладив поставки менее крепкой продукции. Однако эксперты считают, что некрепкие электронные сигареты будут неконкурентоспособны.

Home Market

Торговая сеть предупредила своих поставщиков о закрытии всех магазинов с 1 января 2022 года, по другим источникам, сеть прекратит работу в I квартале 2022 года. О закрытии сообщается и на официальном сайте компании. Home Market объединяет 111 магазинов, большая часть которых расположена в Москве и Московской области, остальные – в городах Центральной России. Сеть активно развивалась по франчайзингу, в 2020 году у Home Market было 15 партнеров. Выручка управляющей компании «Хоум Маркет» в 2020 году оценивалась в 2, 5 млрд руб, чистый убыток – в 438, 8 млн руб.

«Сегмент дрогери и недорогих товаров для дома, в котором работал Home Market, в 2021 году упал на 7%, кроме того, там высокая конкуренция, – говорит Ирина Болотова. – Сети приходилось конкурировать с такими крупными игроками, как Fix Price, «Галамарт», «Магнит-косметик», а за последние годы ужесточилась конкуренция с маркетплейсами.

Несколько лет назад они сделали ребрендинг, сменив вывеску «Заодно» на Home Market. Но «Заодно» было понятным названием – про одну цену, выгодные покупки, Home Market – более сложное и мало о чем говорящее название, при этом логотип тоже был невнятным.

И все-таки основной причиной ухода является ценовая конкуренция. Мы живем в эпоху дискаунтеров, низкая цена становится все более важным условием, и тем, кто не может ее обеспечить, сложнее выживать».

Ирина Болотова, руководитель JosDeVries The Retail Company Russia

Вспоминаю, как лет 15 назад мы с региональными ритейлерами ездили в Голландию. Когда голландские ритейлеры рассказывали, что работают на чистой прибыли в 2%, наши смеялись: это казалось невозможным, ведь их прибыли достигали 500%. Ну вот, не прошло и двух десятков лет, никого из этих сетей на рынке уже не осталось, а средняя маржа снизилась до нескольких процентов. Региональным ритейлерам надо учиться работать эффективно при низкой марже и выделять уникальные преимущества, которые невозможно сравнить по цене.

Пришли

«Восточный союз»

Региональный ритейл тоже консолидируется: три крупные сети Сибири и Дальнего Востока – «Красный Яр», «Слата» и «Самбери» объединились в «Восточный союз». Вскоре о желании присоединиться заявил «Командор». Участники рассчитывают добиться экономического эффекта за счет комплексного решения общих задач.

«Региональные сети имеют полные шансы на выживание, но для этого им необходимо что-то менять, – говорит Иван Федяков. – Одно из перспективных направлений – кооперация, совместная деятельность независимых игроков на одном рынке, то, что есть на развитых рынках, – закупочные союзы, кооперативы. Если они не объединятся, то их отстреляют по одному. Только в объединении можно противостоять федеральным игрокам и справляться с технологическими вызовами, потому что многие ИТ-решения можно тиражировать, так они будут обходиться дешевле, а сети станут более эффективными».

«Продскладъ»

«Авоська» запустила сеть дискаунтеров «Продскладъ». К декабрю 2021 года открыто уже 3 магазина – на Мичуринском проспекте в Москве, в г. Балашиха и в Щелковском районе МО. «Продскладъ» позиционирует себя как «современный формат магазина-дискаунтера с высоким уровнем сервиса, разнообразным ассортиментом товаров и качественными продуктами по низким ценам. Слоган – «Высокий сервис по складским ценам! ».

«365+»

Сеть жестких дискаунтеров, запущенная «Лентой» в начале 2021 года, объединяет два магазина – в Новосибирске и Барнауле, ассортимент включает 1, 6 тыс. SKU, доля СТМ составляет 60%.

«7745 Все для стройки»

Белорусская DIY-сеть «7745 Все для стройки» вышла на российский рынок, первый магазин открыт в Москве на Симферопольском шоссе. По оценкам, инвестиции в открытие могли превысить 21 млн руб. Компания планирует расти на российском рынке и в настоящее время ищет подходящие площади для открытия новых гипермаркетов.

«Магнит Мастер»

«Магнит» запустил DIY-формат – хозяйственный магазин у дома «Магнит Мастер». Средняя площадь торговой точки составляет 150 кв. м, ассортимент – более 3 тыс. SKU: промышленные товары для ремонта и работ по дому, посуда, бытовая химия, сезонные товары. К декабрю 2021 года открыто 2 магазина.

«Находка»

«Русская рыбная компания» запустила собственную сеть магазинов «Находка» в апреле 2021 года, планировалось в течение 9 месяцев открыть 12 магазинов в Москве в разных форматах: shop in shop (15–20 кв. м), corner (40–50 кв. м), мини-маркеты (100–130 кв. м) и магазины у дома (около 200 кв. м).

«Кооперативный магазин КООП»

Пилотный магазин будущей сети потребительской кооперации открылся в деловом центре Москва-Сити на площади 20 кв. м. В «КООП» представлены региональные продукты, произведенные кооперативными организациями и предприятиями малого и среднего бизнеса. Ассортимент включает около 350 наименований товаров из пяти регионов страны. Ожидаемый средний чек – 500 руб. Центросоюз РФ планирует до конца 2023 года открыть около 15 кооперативных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

585*Diamonds

Премиальная ювелирная сеть 585*Diamonds – проект «585*Золотой». Создание новой сети поможет диверсифицировать каналы сбыта. Средняя цена изделия в новом магазине 15–18 тыс. руб, стоимость премиальных моделей начинается от 100 тыс. руб. Отдельно планируется продажа драгоценных камней для кастомизации украшений. Первая точка 585*Diamonds открыта в Сургуте в ТРЦ «Аура». Следующие открытия объектов под такой вывеской запланированы в Москве и Ростове-на-Дону.

Bez Tarelok

«Кофемания» начала создавать сеть кафе-магазинов. Первое кафе открылось на площадях Усачевского рынка в Москве. Это магазин-кафе и кулинария с авторским меню блюд и напитков премиального уровня. Новый формат предполагает собственную кухню, все блюда готовятся на месте. Ассортимент Bez Tarelok на 70% совпадает с ресторанами «Кофемании», однако стоимость блюд будет дешевле на 15–25%, чем в заведениях основной сети. Планируется открыть около 10 точек.

Первые российские бутики брендов

Первый моностор словацкого спортивного бренда Nebbia открылся в ТРЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Швейцарский люксовый бренд Bally открыл свой первый монобрендовый бутик в России – в ТЦ «Крокус Сити Молл». В рамках трехлетней стратегии развития запланировано открытие еще двух локаций в столице: в ЦУМе – в 2022 году и в ТРЦ «Времена Года» – в 2023 году. Магазин спортивной одежды американского фэшн-бренда Guess открылся в ТРЦ «Метрополис». Итальянский бренд женского нижнего белья Shikkosa запустил российский магазин на Арбате. Бутик занимает площадь 100 кв. м. Планируется открыть еще 10 магазинов.

По данным Knight Frank, за 9 месяцев 2021 года в Россию пришло 11 новых международных брендов, это минимальное количество за последние 10 лет. В формате классического магазина в ТЦ открылись два бренда – Ecco Kids и Dior Beauty. Новые ритейлеры представлены профилем «одежда, обувь, белье», «парфюмерия и косметика» и «товары для детей», DIY. Почти все бренды работают в сегменте «выше среднего». Бренды, появившиеся в России в 2021 году: Shikkosa (Италия), Ecco Kids (Дания), Zara Beauty (Испания), Byredo (Швеция), The Frankie Shop (США), Bernadette (Бельгия), Fashion Baby (Франция), «7745 Все для стройки» (Республика Беларусь), Guess Activewear (США), Valentino Beauty (Италия), Dior Beauty (Франция).Источник Статья добавлена superbiznes
28.12.2021 15:08
    • Главная » 
    • Статьи » 
    • Поглощения, банкротства, новые игроки – как изменился ландшафт ритейла в 2021 году

    Информация

    Вы не можете комментировать. Для этого нужно зарегистрироваться или войти

    Прямой эфир



    FoodMarkets.ru © 2008−2022 Пользовательское соглашение