Россияне стали чаще покупать отечественный алкоголь. Зарубежные напитки никуда не делись, но цены на них выросли. При этом алкомаркеты остаются одними из самых активных арендаторов коммерческой недвижимости.

Российские торговые сети и дистрибьюторы адаптируются к новым условиям, расширяя сотрудничество с отечественными производителями и налаживая поставки из стран, не присоединяющихся к санкциям против России.

Импорт налажен

Руководитель НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт–Петербурге Максим Черниговский рассказал "ДП", что в настоящее время основными поставщиками иностранного алкоголя в Россию являются Аргентина, Чили, ЮАР, Грузия, Сербия и другие дружественные страны. Из этих государств ввозятся вина, коньяк, виски и другие напитки, которые пользуются спросом у российских потребителей.

Поставки сейчас довольно стабильны, но цены по сравнению с досанкционными временами выросли в 2–3 раза.
Заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт–Петербурге доктор экономических наук Александр Дмитриев замечает, что в последнее время наблюдается рост как внутреннего производства, так и показателей импорта алкоголя в Россию, а по некоторым позициям уже достигнуты докризисные значения.

Объём импорта в 2024 году по сравнению с 2023–м вырос практически во всех категориях крепкого алкоголя. Например, объём импорта виски за первые 9 месяцев текущего года увеличился на 28%, а поставки бренди обогнали даже показатели 2021–го на 38, 5%.
В компании Ladoga рассказали, что крупные федеральные ретейлеры самостоятельно занимаются импортом продукции и некоторые из них стабильно входят в топ импортёров. Это не значит, что на их полках только то, что они возят самостоятельно, но зачастую собственный импорт — это доминирующая доля на их полках. Сильны позиции крупных импортёров, которые самостоятельно сопровождают всю товаропроводящую цепочку.

"Тренд рынка — это снижение потребления вина и рост потребления крепких напитков. Мы связываем рост продаж крепкой продукции со снижением интереса к винодельческой продукции, цена на которую попала под давление мер по повышению ввозных пошлин и акциза. Основной удар пришёлся на вина из недружественных стран. Потребитель, который решил отказаться от этой продукции, лишь отчасти перешёл на вина российских виноделов и вина из дружественных стран. Существенная часть аудитории перешла в категорию крепких спиртных напитков", — замечают в компании.

Российское в тренде

За первые 9 месяцев 2024 года объёмы производства отечественных игристых и шампанских вин выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тихих вин — на 8%, водки — на 1, 5%, коньяка — на 17%, что способствует удовлетворению внутреннего спроса.

"Доля иностранной продукции сократилась из–за ограничений импорта из ЕС и США и переориентации потребителей на отечественные бренды. Общая тенденция указывает на постепенное усиление позиций российского алкоголя на внутреннем рынке", — комментирует Максим Черниговский.

Если говорить о тенденциях в пивоваренной отрасли, то переориентация потребителя на российскую продукцию подтверждается статистикой продаж. В пресс–службе компании "Балтика" отмечают, что, по данным ЦРПТ, 95% проданного пива в июне–августе — отечественного производства.

Снижение внимания потребителей к импортной продукции — это новые возможности для российских предприятий. Те из них, что обладают достаточными производственными мощностями, запускают всё больше новинок. Согласно статистике NielsenIQ Россия, в прошлом году среди всех алкогольных напитков именно пиво показало наибольшее количество новых позиций — почти 750 SKU.

В Ladoga также подтверждают, что на полках сетей и специализированной розницы стало существенно больше российских алкогольных напитков.

"Российская алкогольная промышленность развивалась бы ещё успешнее, если бы список товаров, разрешённых к ввозу путём параллельного импорта, был скорректирован с учётом категорий, в которых отечественные производители сильны и в состоянии покрыть потребность рынка без массового ввоза зарубежных продуктов", — считают в компании.

Урочные часы

Многое может измениться из–за регулирования рынка. Максим Черниговский напоминает, что в Ленинградской области с 1 сентября 2024 года введены временные ограничения на продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД), кроме ресторанов. Для них установили такой же режим, как для розничных магазинов, — с 23:00 до 09:00.

В Петербурге пока идёт обсуждение аналогичных мер. Речь о временном промежутке с 22:00 до 11:00.

"Меры ужесточения, принимаемые в Ленобласти и Петербурге в отношении объектов общественного питания, имеют избыточный характер и могут привести к существенному снижению доходов бизнеса, развитию нелегального оборота и ухудшению условий для законопослушных предприятий", — уверен Черниговский.

Александр Дмитриев добавляет, что слишком серьёзные ограничения помимо положительного эффекта могут сопровождаться и отрицательными последствиями, такими как дефицит алкоголя, падение доходов бюджета государства от продажи спиртного, развитие нелегального рынка.

Поближе к дому

На прошлой неделе несколько читателей "ДП" сообщили о том, что в популярной сети "Красное & Белое" ассортимент якобы существенно сократился. По одной из версий, причиной могла стать нехватка водителей для внутригородской развозки. То есть дело, скорее всего, оказалось в системных проблемах, которые переживает сейчас весь рынок труда, — именно водители грузовиков называются в списке дефицитных специальностей чаще всего.

Так или иначе спустя буквально несколько дней ситуация, по мнению читателей, нормализовалась. В самой компании от комментариев отказались.

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин обращает внимание на то, что, хотя "Красное&Белое" остаётся лидером и общее количество магазинов у них уже превысило тысячу, темпы открытий новых точек упали.

Тем временем алкомаркеты продолжают осваивать рынок Северной столицы. Директор федеральной компании "Этажи" в Санкт–Петербурге Юрий Изосимов отмечает, что неоспоримыми лидерами в городе являются "Красное&Белое", "Бристоль", "Винлаб" и "Ароматный мир". Спрос на покупку франшиз алкомаркетов в этом году в целом выше на 5%. Некоторые собственники помещений даже специально адаптируют их под открытие алкомаркетов, чтобы повысить ликвидность.

Также появляются новые игроки. Ретейлер "Лента" открыл компактные винно–продуктовые магазины под брендом "Вингараж". Сейчас в Петербурге и Ленобласти работает уже восемь точек.

"Традиционно развивается тренд на формат “магазин у дома”. Особо актуально это в развивающихся и активно застраиваемых локациях: Московский и Приморский районы, Мурино и Кудрово. Такой формат подразумевает и расширение ассортимента представленных товаров", — замечает Юрий Изосимов.

Ажиотажного спроса со стороны алкомаркетов сейчас не наблюдается, как это было в прошлые периоды активного развития супермаркетов. Рынок в основном занят сетевыми магазинами, и новый спрос на алкомаркеты приходится на первые этажи жилых комплексов в спальных районах, что обеспечивает шаговую доступность для местных жителей в формате "магазин у дома". Точечно развиваются винные дистрибьюторские сети, такие как "Ладога", SimpleWine, JOIA fine wines & spirits и "Виниссимо". Они ориентируются не только на один ЖК, но и на весь микрорайон, отдавая предпочтение помещениям с большими витринами и обязательно с парковкой, чтобы охватить более широкий круг покупателей.

Анна Лапченко
директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт–Петербурге

Импорт в меньшей степени идёт напрямую (из стран–производителей Франции, Италии, Испании и др.). Но наращивается через третьи страны: Литву, Латвию, Польшу, Грузию, Армению. Такая ситуация сложилась ещё в 2023 году и сохраняется до сих пор. Также кратно выросли поставки отдельных напитков (виски, джин и др.) из Индии и Китая. Объём импортного алкоголя снизился, особенно европейских вин, но дефицита нет. В настоящее время практически весь алкоголь, который был в 2021 году на полках и исчез в 2022–м, вернулся в магазины. Поэтому спрос значительно не изменился. Несмотря на то что продажи российских виски, рома, текилы и других традиционно импортных напитков растут, спрос на зарубежные марки остаётся высоким. Что касается водки, то здесь отечественный продукт как был лидером, так и остался. На полках торговых сетей однозначно стало больше российского алкоголя, но в основном это аналоги зарубежных напитков, которые исчезли с полок в 2022 году. За 9 месяцев текущего года, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя (без учёта пива, пивных напитков, сидра и медовухи) выросли на 1, 4%, до 166, 6 млн дал. Особенно быстро росли продажи ликёро–водочных изделий (+16, 1% г/ г), виски, джина, рома. Сильнее остальных снижались продажи слабоалкогольных напитков (–13, 1%) из–за значительного повышения акцизов в мае этого года.

Игнат Иванов
аналитик ФГ "Финам"

Алкомаркеты — один из самых популярных форматов, который активно развивается, растёт количество новых магазинов. Открываются они во всех районах города, особенно в новых спальных районах. "Красное & Белое" отличается тем, что арендует, по мнению других компаний, неликвидные места. Лишь бы занять эту нишу и охватить данную локацию района или даже конкретный дом.

Полина Фиофилова
директор по развитию агентства коммерческой недвижимости KnruИсточник - www.dp.ru Новость добавлена superbiznes
06.11.2024 07:08