Этот сайт использует "cookies", условия их использования смотрите в Правилах пользования сайтом. Условия обработки данных посетителей сайта и условия их защиты смотрите в Политике конфиденциальности. Если Вы продолжаете пользоваться сайтом, тем самым Вы даете согласие на обработку данных на указанных выше условиях.
Группа "Русагро" надеется стать самым дорогим российским агрохолдингом: исходя из объявленного вчера коридора размещения бумаг в ходе IPO, она рассчитывает на капитализацию в $2, 125 млрд. Головная компания группы "Русагро" — кипрская Ros Agro вчера начала роуд-шоу перед IPO на Лондонской фондовой бирже и определила ценовой коридор для GDR в $14, 5-18, 25 за бумагу.
Размещение будет полностью состоять из допэмиссии и составит, рассчитывает группа, $300 млн, говорится в материалах для инвесторов. Таким образом, до допэмиссии капитализация группы может составить $1, 45-1, 825 млрд, а если допэмиссия будет продана полностью и организаторы реализуют greenshoe в полном объеме, — $1, 750-2, 125 млрд. Free-float составит максимум 17, 1%.
Организаторами размещения определены Alfa Capital Markets (Альфа-банк), Credit Suisse и "Ренессанс капитал". Один из потенциальных инвесторов, встречавшийся вчера с менеджментом компании, говорит, что возможность предложить инвесторам часть своего пакета рассматривают и основные акционеры компании — семья Вадима Мошковича. Источник, знакомый с ходом подготовки IPO, ранее говорил "Ведомостям", что основной акционер рассматривал возможность предложить пакет до $100 млн.
Даже по нижней границе диапазона "Русагро" может стать самым дорогим российским агрохолдингом по капитализации — вчера на 21.00 МСК группа "Черкизово" стоила в Лондоне $1, 26 млрд, или 5, 2 EBITDA 2011 года (конcенсус-прогноз Reuters). "Русагро", исходя из объявленного вчера коридора, оценивает себя с учетом допэмиссии в 5-6 EBITDA 2011 года (по расчетам Credit Suisse). Объявленный коридор на 26, 2% выше нижней границы и на 21, 4% выше верхней границы прошлогоднего коридора, когда группа отказалась от размещения.
Прайсинг запланирован на 8 апреля. "Русагро" намерена использовать вырученные от размещения деньги для модернизации и расширения производственных мощностей, финансирования сделок M&A и общих корпоративных целей.Источник - foodmarkets.ru
Новость добавлена Pavel_Mal
29.03.2011 07:38
Размещение будет полностью состоять из допэмиссии и составит, рассчитывает группа, $300 млн, говорится в материалах для инвесторов. Таким образом, до допэмиссии капитализация группы может составить $1, 45-1, 825 млрд, а если допэмиссия будет продана полностью и организаторы реализуют greenshoe в полном объеме, — $1, 750-2, 125 млрд. Free-float составит максимум 17, 1%.
Организаторами размещения определены Alfa Capital Markets (Альфа-банк), Credit Suisse и "Ренессанс капитал". Один из потенциальных инвесторов, встречавшийся вчера с менеджментом компании, говорит, что возможность предложить инвесторам часть своего пакета рассматривают и основные акционеры компании — семья Вадима Мошковича. Источник, знакомый с ходом подготовки IPO, ранее говорил "Ведомостям", что основной акционер рассматривал возможность предложить пакет до $100 млн.
Даже по нижней границе диапазона "Русагро" может стать самым дорогим российским агрохолдингом по капитализации — вчера на 21.00 МСК группа "Черкизово" стоила в Лондоне $1, 26 млрд, или 5, 2 EBITDA 2011 года (конcенсус-прогноз Reuters). "Русагро", исходя из объявленного вчера коридора, оценивает себя с учетом допэмиссии в 5-6 EBITDA 2011 года (по расчетам Credit Suisse). Объявленный коридор на 26, 2% выше нижней границы и на 21, 4% выше верхней границы прошлогоднего коридора, когда группа отказалась от размещения.
Прайсинг запланирован на 8 апреля. "Русагро" намерена использовать вырученные от размещения деньги для модернизации и расширения производственных мощностей, финансирования сделок M&A и общих корпоративных целей.Источник - foodmarkets.ru Новость добавлена Pavel_Mal
29.03.2011 07:38