"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-06. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 15 лет, выставлена 2, 5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7, 40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7, 45-7, 55% годовых.

"Активный интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Спрос на уровне первоначального диапазона превышал предложение в 2 раза и достигал 20 млрд рублей", — говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.

Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. "ИКС 5 ФИНАНС" — 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.Источник - bonds.finam.ru Новость добавлена Кедoff
27.09.2019 05:09