Группа компаний «Дикси», развивающая сеть одноименных дискаунтеров, договорилась о покупке группы «Виктория», владеющей более чем 250 магазинами. Контроль над бизнесом «Виктории» был оценен в 20 млрд руб, не включая долг сети. Деньгами «Дикси» выплатит менее четверти требуемой суммы, остальное владельцы «Виктории» получат акциями объединенной компании (не более 15% от увеличенного капитала «Дикси»). На новости о покупке котировки «Дикси» на ММВБ вчера достигли исторического максимума в 457, 9 руб. за акцию, капитализация составила 39, 4 млрд руб.

Согласно официальному сообщению «Дикси», компания, подконтрольная группе «Меркурий» Игоря Кесаева, достигла «принципиальных договоренностей на уровне основных акционеров» о приобретении 100% ГК «Виктория». Ритейлера, который на конец 2010 года управлял 257 магазинами (в том числе «Квартал» и «Дешево»), покупатель оценил в 20 млрд руб. Данная сумма не включает долг «Виктории» в 5, 1 млрд руб.

Схема сделки предполагает привлечение «Дикси» 4, 5 млрд руб. кредитных средств, которые будут выплачены нынешним акционерам «Виктории» (Николай Власенко владеет 37, 4%, Александр Зарибко — 29, 08%, Владимир Кацман — 27, 51%). Основная часть суммы будет покрыта вновь выпущенными акциями объединенной компании, следует из сообщения «Дикси». В результате сделки сегодняшние владельцы «Виктории» получат не более 15% объединенной «Дикси». Группа компаний «Меркурий» — мажоритарий «Дикси» — будет контролировать 50% плюс одна акция нового ритейлера. Остальные акции торгуются на российских биржах.

Завершить сделку «Дикси» рассчитывает к концу мая. До этого времени ритейлер должен согласовать покупку с Федеральной антимонопольной службой, получить согласие финансовых директоров и одобрение всех акционеров «Дикси».

Заочное добро «Дикси» уже получила: котировки компании на биржах вчера позитивно отреагировали на новость. На ММВБ бумаги ритейлера прибавили 7, 5% и достигли исторического максимума за все время торгов с июня 2007 года — 457, 9 руб. за штуку. В РТС вчера «Дикси» торговалась по 14, 85 долл. за акцию (рост 2, 06% к цене закрытия накануне). Это наивысшая цена акций компании за кризисный период — с августа 2008 года.

Ритейлер пообещал акционерам, что сделка с владельцами «Виктории» позволит увеличить объем товарооборота более чем в полтора раза. В материалах, которые «Дикси» вчера представляла на встрече с аналитиками, говорится, что синергетическим эффектом от сделки станет рост совокупного оборота компаний на 1, 5%. Достигнуть этого эффекта и завершить интеграцию бизнеса «Виктории» «Дикси» рассчитывает к 2013 году.

Участники рынка вчера были удивлены сообщением о поглощении «Виктории». Акционеры компании рассматривали вариант IPO весной этого года, но притормозили подготовку к публичности, сославшись на обилие предложений о покупке бизнеса. Первые слухи о том, что «Дикси» может купить «Викторию», появились на рынке не более двух недель назад. «Подготовка к сделке происходила в полной тишине, договоренности были достигнуты скоропалительно», — добавляет он.Источник - foodmarkets.ru Новость добавлена Pavel_Mal
04.02.2011 05:52