На эту неделю запланирована встреча председателя наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и главы совета директоров ФК "Уралсиб" Николая Цветкова, на которой должно быть принято окончательное решение о продаже "Альфе" продуктовой сети "Копейка". По предварительным договоренностям господин Цветков может получить за "Копейку" $1, 6-1, 7 млрд. Переговоры затянулись почти на год, так как в "Уралсибе" рассчитывали на более щедрое предложение от американской Walmart.

Как сообщили два источника, близких к переговорам между X5 Retail Group (входит в "Альфа-Групп", владеет магазинами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) и "Копейкой", в течение недели ожидается окончательное согласование всех параметров сделки, которая может стать самой дорогой на российском розничном рынке: текущая оценка бизнеса "Копейки" находится в диапазоне $1, 6-1, 7 млрд.

По словам одного из собеседников, встреча господ Цветкова и Фридмана была назначена на понедельник, 22 ноября, но ее перенесли на вторник. "Если спорные моменты будут урегулированы, то техническое подписание документов по сделке ожидается до начала декабря", — добавил он. Знакомый топ-менеджер "Альфа-Групп" утверждает, что у корпорации существует deadline по этой покупке — конец ноября. "Переговоры идут давно, и, если к назначенному сроку не будет достигнуто взаимопонимание, "Альфа" прекратит попытки, посчитав, что у "Копейки" есть более интересное предложение", — отмечает банкир. За период активных переговоров между сетями, то есть с начала января 2010 года, их бизнес подорожал: так, капитализация самой X5 возросла на Лондонской фондовой бирже с $8, 96 млрд на 4 января до $10, 86 млрд на 22 ноября. Акции "Копейки" не торгуются, но ее стоимость также корректируется в сторону повышения.

В X5 Retail Group и "Копейке" ход переговоров не комментируют.

Выручка ОАО "Торговый дом "Копейка"" по итогам 2009 года — 57, 5 млрд руб. без НДС, EBITDA — 3, 846 млрд руб, чистая прибыль — 1, 951 млрд руб, чистый долг — 10, 314 млрд руб. Компания принадлежит структурам Николая Цветкова, основного владельца ФК "Уралсиб".

Ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении косвенного контроля в 12 юридических лицах, связанных с "Копейкой", в том числе на покупку 99, 9% головного ОАО "Торговый дом "Копейка"", X5 направила еще в июле. Одобрение на сделку ритейлер получил только в начале октября — и, кроме того, с предписанием от ФАС закрыть магазины "Копейки" в девяти муниципальных районах, где доля ритейлера превышает 25%, таким образом, сети придется избавиться от 24 из почти 700 магазинов.

В случае если X5 в итоге откажется от сделки, без инвесторов "Копейка" не останется, рассказывает источник, близкий к консультанту сети Morgan Stanley. "Интерес по-прежнему проявляет американская Walmart, правда, переговоры с ней находятся в менее продвинутой стадии, чем с X5", — отмечает он. Кроме того, "Копейка" готова продать до 40% акций на российских площадках весной следующего года (кроме Morgan Stanley организаторами размещения выступают Deutsche Bank и "Уралсиб Капитал"). "Планировалось, что размещение состоится уже этой осенью, но единственное свободное "окно" на рынке занял другой розничный оператор — питерская "О`Кей" (провела IPO на Лондонской бирже в начале ноября)", — говорит представитель "Уралсиб Капитала".Источник - www.retail.ru Новость добавлена Abigel
23.11.2010 13:01