Этот сайт использует "cookies", условия их использования смотрите в Правилах пользования сайтом. Условия обработки данных посетителей сайта и условия их защиты смотрите в Политике конфиденциальности. Если Вы продолжаете пользоваться сайтом, тем самым Вы даете согласие на обработку данных на указанных выше условиях.
Сеть гипермаркетов «Лента» планирует второй выпуск облигаций на 33 млрд руб. Деньги пойдут на развитие бизнеса ритейлера, который может провести IPO на Лондонской бирже
Один из крупнейших российских рителейров — сеть «Лента» утвердила выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций восьми серий на общую сумму 33 млрд руб. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сообщается на сайте раскрытия информации. Номинал бумаг — 1000 руб, в выпусках первой и четвертой серии будет по 3 млн штук, во второй, пятой и седьмой — по 4 млн, в третьей, шестой и восьмой — по 5 млн штук.
Сотрудник пресс-службы «Ленты» посоветовал обращаться за комментариями по размещению облигаций к акционерам компании (см. справку). Представители ЕБРР и «ВТБ капитала» от комментариев отказались. TPG Capital не ответил на запрос «Ведомостей».
В начале марта «Лента» разместила облигации трех серий в общей сложности на 10 млрд руб. (срок погашения — семь лет, ставка купона — 10%). По данным отчета за I квартал, общая сумма займов «Ленты» была 35, 9 млрд руб. В апреле основной кредитор «Ленты» — ВТБ увеличил ей кредитную линию с 25, 4 млрд почти до 40, 4 млрд руб. Компании нужны дополнительные средства для развития бизнеса, объяснял тогда руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Тим Демченко. Начиная с 2013 г. компания планирует открывать ежегодно по 18 магазинов. В 2013-2016 гг. капитальные затраты составят 78, 87 млрд руб, сказано в февральской презентации к первому размещению облигаций.
Решение разместить облигации не повлияет на возможный выход компании на биржу, говорит источник, близкий к одному из акционеров «Ленты».
В конце мая стало известно о планах «Ленты» выйти на Лондонскую фондовую биржу с депозитарными расписками на акции на сумму не менее $1 млрд при оценке стоимости компании в $5 млрд. «Компания находится в самом начале пути к IPO. Реальная подготовка к размещению начнется только в следующем году», — говорил «Ведомостям» месяц назад источник, близкий к одному из совладельцев ритейлера. Привлекаемые облигационные займы и увеличение долга не повлияют на IPO «Ленты» с учетом его условий, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Условия она не раскрывает. К тому же, добавляет Колбина, неизвестно, на какую сумму будут в итоге размещены облигации. «Лента» не обязательно разместит облигации в полном объеме, сказал в пятницу источник, близкий к одному из акционеров.
У «Ленты» довольно амбициозные планы по открытию новых магазинов, расширению географии присутствия, наращиванию доли на рынке, говорит аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. По ее словам, пока рынок остается привлекательным для экспансии, но с каждым годом количество перспективных площадок под гипермаркеты и супермаркеты сокращается, практически все крупные игроки — «Магнит», «Ашан», Metro, «Дикси», «О’кей» и др. — заявляют об агрессивных планах роста. Поэтому важно сделать инвестиции своевременно, подчеркнула эксперт.
Круг инвесторов, приобретающих облигации, последние несколько лет стабилен, говорит Колбина. Облигации «Ленты» будут интересны широкому кругу инвесторов: ритейл — один из немногих растущих секторов в российской экономике, в то же время довольно устойчивый к макроэкономическим рискам, считает Колупаева.Источник - www.vedomosti.ru
Новость добавлена Pavel_Mal
01.07.2013 05:34
Один из крупнейших российских рителейров — сеть «Лента» утвердила выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций восьми серий на общую сумму 33 млрд руб. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сообщается на сайте раскрытия информации. Номинал бумаг — 1000 руб, в выпусках первой и четвертой серии будет по 3 млн штук, во второй, пятой и седьмой — по 4 млн, в третьей, шестой и восьмой — по 5 млн штук.
Сотрудник пресс-службы «Ленты» посоветовал обращаться за комментариями по размещению облигаций к акционерам компании (см. справку). Представители ЕБРР и «ВТБ капитала» от комментариев отказались. TPG Capital не ответил на запрос «Ведомостей».
В начале марта «Лента» разместила облигации трех серий в общей сложности на 10 млрд руб. (срок погашения — семь лет, ставка купона — 10%). По данным отчета за I квартал, общая сумма займов «Ленты» была 35, 9 млрд руб. В апреле основной кредитор «Ленты» — ВТБ увеличил ей кредитную линию с 25, 4 млрд почти до 40, 4 млрд руб. Компании нужны дополнительные средства для развития бизнеса, объяснял тогда руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Тим Демченко. Начиная с 2013 г. компания планирует открывать ежегодно по 18 магазинов. В 2013-2016 гг. капитальные затраты составят 78, 87 млрд руб, сказано в февральской презентации к первому размещению облигаций.
Решение разместить облигации не повлияет на возможный выход компании на биржу, говорит источник, близкий к одному из акционеров «Ленты».
В конце мая стало известно о планах «Ленты» выйти на Лондонскую фондовую биржу с депозитарными расписками на акции на сумму не менее $1 млрд при оценке стоимости компании в $5 млрд. «Компания находится в самом начале пути к IPO. Реальная подготовка к размещению начнется только в следующем году», — говорил «Ведомостям» месяц назад источник, близкий к одному из совладельцев ритейлера. Привлекаемые облигационные займы и увеличение долга не повлияют на IPO «Ленты» с учетом его условий, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Условия она не раскрывает. К тому же, добавляет Колбина, неизвестно, на какую сумму будут в итоге размещены облигации. «Лента» не обязательно разместит облигации в полном объеме, сказал в пятницу источник, близкий к одному из акционеров.
У «Ленты» довольно амбициозные планы по открытию новых магазинов, расширению географии присутствия, наращиванию доли на рынке, говорит аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. По ее словам, пока рынок остается привлекательным для экспансии, но с каждым годом количество перспективных площадок под гипермаркеты и супермаркеты сокращается, практически все крупные игроки — «Магнит», «Ашан», Metro, «Дикси», «О’кей» и др. — заявляют об агрессивных планах роста. Поэтому важно сделать инвестиции своевременно, подчеркнула эксперт.
Круг инвесторов, приобретающих облигации, последние несколько лет стабилен, говорит Колбина. Облигации «Ленты» будут интересны широкому кругу инвесторов: ритейл — один из немногих растущих секторов в российской экономике, в то же время довольно устойчивый к макроэкономическим рискам, считает Колупаева.Источник - www.vedomosti.ru Новость добавлена Pavel_Mal
01.07.2013 05:34