- Главная »
- Новости » Отраслевые новости » Фридман и Тарико поборются за 85% акций водочного гиганта CEDC
- Главная »
- Новости » Отраслевые новости » Фридман и Тарико поборются за 85% акций водочного гиганта CEDC
Возможность комментирования закрыта.
Держатели облигаций CEDC в совокупности на 1, 2 млрд долл. с погашением в 2013 и 2016 годах еще две недели назад стояли перед безрадостной перспективой дефолта и последующего банкротства компании. Сегодня у них есть повод для оптимизма: за неделю три группы заинтересованных лиц представили планы по реструктуризации долговых обязательств.
Вслед за Рустамом Тарико, владеющим 19, 5% акций CEDC, к спасению компании неожиданно подключился консорциум инвесторов во главе с A1. Как говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, инвестподразделение «Альфа-Групп» Михаила Фридмана хочет получить 85% акций водочной компании, а оставшиеся 15% акций предлагает держателям облигаций с погашением в 2013 году на 258 млн долл, в том числе г-ну Тарико, предоставившему компании кредит на 50 млн долл. Владельцам облигаций с погашением в 2016 году на 957 млн долл. консорциум гарантирует выплаты в размере от 175 до 225 млн долл. наличными, а также новые бонды с погашением в 2018 году на 610 млн долл. (200 млн долл. — конвертируемая часть).
В предложении консорциума подчеркивается, что в случае принятия его плана бизнес CEDC получит поддержку в виде продвижения продукции через магазины X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), принадлежащие «Альфа-Групп». По мнению участников рынка, такое сотрудничество стало бы существенным плюсом для CEDC, так как в последние годы за высокие объемы продаж водки через ключевые каналы сбыта ей приходилось платить крайне низкой рентабельностью.
В минувшую пятницу свой план спасения компании, похожий на план A1, представил также Рустам Тарико. Он, как и Михаил Фридман, рассчитывает получить контроль над 85% CEDC. Взамен владелец «Русского стандарта» предлагает владельцам облигаций с погашением в 2016 году 172 млн долл. наличными плюс два новых выпуска бондов на 650 млн долл. с погашением в 2018 году (из них 200 млн долл. — конвертируемая часть). Эти бумаги могут быть конвертированы в 20% акций компании в 2015 году, 25% — в 2016 году, 30% — в 2017 году и 35% — в 2018 году.
Вчера в «Русском стандарте» не стали комментировать возможность улучшения своего предложения в связи с появлением нового альтернативного плана спасения CEDC.
Существует и третий план реструктуризации долга. Руководство CEDC предложило держателям облигаций 75% акций компании (10% — владельцам бондов с погашением в 2013 году, остальное — владельцам бондов с погашением в 2016 году). Еще 20% достанется Рустаму Тарико. Доля нынешних акционеров, в том числе Рустама Тарико (19, 5%) и Марка Кауфмана (9, 4%), в этом случае размоется совокупно до 5%.Источник - rbcdaily.ru Новость добавлена Pavel_Mal
07.03.2013 04:41