За 10 лет АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», созданное семьей Ткачева, увеличило выручку в 15 раз: в 2015 г. она достигла 38, 7 млрд руб. И это данные отчетности по РСБУ, в которой отражен не весь бизнес компании (консолидированных показателей агрокомплекс не публикует). За год и почти четыре месяца, что Ткачев руководит всем аграрным комплексом России, новости об очередных приобретениях Агрокомплекса появлялись чуть ли не ежемесячно. В итоге холдинг и по выручке, и по размеру земельных активов приближается к пятерке крупнейших агрохолдингов страны. Агрокомплекс уже завоевал лидерство среди производителей молока, стал одним из крупнейших производителей пшеницы и, судя по последним покупкам, будет еще и в числе лидеров по производству риса. По данным сайта Агрокомплекса, сейчас в него входят 60 предприятий, занимающихся растениеводством, животноводством, птицеводством, переработкой продуктов, а также сеть из 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани». Как семейному предприятию удается так активно развиваться?

«Кубанское чудо»

«Бывший директор компании Александр Ткачев – почетный гость Агрокомплекса. Как губернатор, он в курсе событий, происходящих на крупнейшем предприятии Краснодарского края Он часто привозит в Выселки известных ученых, высокопоставленных гостей, губернаторов и глав субъектов РФ показать «кубанское чудо». Посетители, поначалу весьма удивленные размахом производства в российской глубинке, с интересом перенимают опыт – учиться можно и на Выселках», – писал в 2010 г. принадлежащий Сбербанку журнал «Прямые инвестиции». В Выселки к Ткачеву приезжали люди и рангом повыше. Как напоминает журнал, именно с полей Агрокомплекса премьер-министр Владимир Путин и министр сельского хозяйства Елена Скрынник в 2009 г. давали команду начать уборочную по всей стране.

Впрочем, тогда «кубанское чудо» вряд ли можно было назвать федеральным игроком. В Агрокомплекс входило более 30 компаний, в том числе 10 птицефабрик, два элеватора, комбикормовый и мельничный комбинаты, два маслозавода, а также крупяной, консервный, мясной, молочный и хлебозавод. Площадь сельхозугодий агрохолдинга составляла 101 000 га, а выручка компании по итогам 2009 г. – 6 млрд руб.

Хотя на Кубани всегда считали, что за Агрокомплексом стоит семья Ткачевых, информация о крупнейших бенефициарах холдинга официально не раскрывалась. В начале 1990-х гг. акционерами Агрокомплекса стали несколько создавших его хозяйств. Возглавил предприятие Александр Ткачев, а его отец Николай Ткачев стал замом. Но когда в 1994 г. Ткачев-младший стал депутатом заксобрания Краснодарского края, старший возглавил совет директоров холдинга. С тех пор из редких раскрытий информации о собственниках предприятия известно следующее: в 2005 г. 20, 5% Агрокомплекса через компанию «Содружество и прогресс» контролировал Андрей Скок, пакет в 13, 64% был у главного кадровика Агрокомплекса Натальи Пушкарь и 6, 3% – у фирмы «Плодовощепром «Янтарный», которой в равных долях владели мать и жена Ткачева – Любовь и Ольга Ткачевы, Наиля Ткачева и ее сестра Наргис Хамфизова, а также семья Заблужневых – два Александра (отец и сын) и Анна. Николаю Ткачеву принадлежало около 5% акций, сопоставимые пакеты были у других ключевых менеджеров холдинга.

После смерти Николая Ткачева в 2014 г. председателем совета директоров был избран зять Александра Ткачева Роман Баталов. У него, как и у большинства других членов совета, акций Агрокомплекса нет, а доля Пушкарь к тому времени снизилась до 0, 000024%.

Сам Ткачев в интервью РБК летом 2015 г. признал, что Агрокомплекс принадлежит его родственникам: «Это предприятие, которое я создавал в 1995–1996 гг, это было совершенно небольшое предприятие, комбикормовый завод, уже 20 лет назад. Но если я стал министром , мне надо продавать его? Это должны решить родственники». Позже министр обратился к правительству с просьбой решить, нет ли конфликта интересов из-за наличия сельскохозяйственного бизнеса у его семьи. Правительство весной 2016 г. решило: конфликта нет. Ткачев не оказывает влияния на управление бизнесом, объяснил «Ведомостям» чиновник правительства. Министр как член наблюдательного совета Россельхозбанка даже воздерживается от голосования по вопросам о кредитах структурам Агрокомплекса, говорит собеседник «Ведомостей». Отчеты банка это подтверждают. Но именно кредиты госбанков превратили Агрокомплекс из регионального игрока в один из крупнейших агрохолдингов страны, считают конкуренты.

Олимпийская победа

До зимней Олимпиады в Сочи Агрокомплекс, по сути, был объединением небольших аграрных хозяйств, сконцентрированных в родном для Ткачева Выселковском районе Краснодарского края, вспоминает владелец крупного агрохолдинга. «Все изменилось после того, как Олимпиаду в Сочи на самом верху посчитали удачной и признали в этом немалую заслугу Ткачева, возглавлявшего край во время подготовки и проведения Игр, – рассказывает бизнесмен. – На Кубани заговорили, что Сочи-2014 открыли перед Ткачевым неограниченные возможности». Именно после этого Агрокомплекс начал агрессивную скупку сельхозпредприятий на кредиты, которые выдавали ему Россельхозбанк и Сбербанк, уверяет собеседник «Ведомостей». Все последние покупки Агрокомплекса готовились еще в 2014 г, просто технически сделки закрыли только в 2015 и 2016 гг, считает председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко.

За последние 2, 5 года Агрокомплекс действительно сильно вырос: удвоил выручку и земельные наделы, стал одним из крупнейших в России производителем риса и молока и лидером по производству свинины и яиц в Краснодарском крае.

Правда, долговая нагрузка компании растет быстрее: уже по итогам 2015 г. долгосрочная задолженность компании составила 27 млрд руб. – в 192 раза больше, чем за 10 лет до этого, в 4 раза больше, чем в 2012 г. (см. врез). Это цена масштабной скупки аграрных компаний в Краснодарском крае и соседних с ним регионах.

Как показало исследование «Ведомостей», у всех сделок оказалось много общего: Агрокомплекс через посредников получал активы обанкротившихся компаний, доставались они в разы дешевле оценочной стоимости. Смена владельцев вела и к смене кредиторов, главными из которых стали Сбербанк и Россельхозбанк, выдавшие Агрокомплексу и вошедшим в него компаниям, судя по их отчетности, 10-летние кредиты с погашением в 2024–2026 гг. «Такие возможности есть только у единичных компаний в России», – сожалеет владелец одного из агрохолдингов. Представители Сбербанка и Россельхозбанка не ответили на вопросы «Ведомостей».

Собиратели земель

К 2015 г. Агрокомплекс удвоил земельный банк до 200 000 га, но останавливаться на этом не стал. За прошлый и начало этого года площадь земель у компании вновь удвоилась – до 456 000 га. По этому показателю Агрокомплекс занял 6-е место в рейтинге крупнейших латифундистов России, опубликованном в апреле 2016 г. консалтинговой компанией BEFL. Годом ранее компания занимала лишь 16-е место.

Крупнейшей сделкой стала покупка активов холдинга Valinor Кирилла Подольского. Долги Valinor и связанных с ней компаний Сбербанку и Deutsche Bank составляли около $200 млн каждому, рассказывал «Ведомостям» миноритарий холдинга Эдуард Курочкин. Еще 650 млн руб. Valinor была должна банку «Возрождение».

О покупке активов почти договорилась АФК «Система», но неожиданно основные кредиторы отдали предпочтение другому покупателю, рассказывает бизнесмен, знающий об условиях сделки с Valinor. АФК «Система» действительно интересовалась покупкой, но отказалась от нее из-за высоких рисков, говорит человек, близкий к компании.

Приобрести активы холдинга захотел совладелец группы «Краснодарзернопродукт» Алексей Сидюков. Участники аграрного рынка уверены, что Сидюков часто действует в интересах «Агрокомплекса». «Сидюков – вполне независимый бизнесмен, но он всегда выполняет просьбы Ткачева», – считает человек, близкий к бывшим владельцам Valinor. По его словам, Сидюкову в сделке с Valinor отвели роль посредника. Deutsche Bank опасался продавать долг Valinor напрямую Агрокомплексу из-за возможной связи холдинга с «политически значимым лицом» (PEP) – Ткачевым. В Deutsche Bank эту историю не комментируют. Поэтому долги Valinor выкупала зернотрейдинговая компания Сидюкова «КЗП-экспо», говорит собеседник «Ведомостей». Эта же компания в октябре 2014 г. выкупила и права требования банка «Возрождение», следует из материалов Арбитражного суда Краснодарского края. Уже в декабре 2014 г. «КЗП-экспо» перепродала права требования Агрокомплексу, а тот через пять дней – подконтрольному «Кубанскому бекону».

Ранее в одном из банков – кредиторов Valinor «Ведомостям» говорили, что долги перед «Возрождением» на 650 млн руб. были проданы с дисконтом в 30–40%. По словам знакомого с условиями продажи активов бизнесмена, дисконт Deutsche Bank был еще больше. Бизнесмен говорит, что Агрокомплекс за счет нового кредита Россельхозбанка погасил все кредиты приобретенных компаний. Всего, по его данным, за компании Valinor, владеющие 170 000 га земель, Агрокомплекс заплатил $100 млн. По мнению гендиректора зернотрейдера «Белый двор» Артема Екушевского, рыночная стоимость такого земельного банка вдвое больше.

Еще 40 000 га Агрокомплекс получил, скупив в 2014 г. компании, подконтрольные структурам семьи Сергея Цапка, обвиненного в организации в 2010 г. массового убийства в кубанской станице Кущевской. У приобретенных компаний были просроченные миллиардные долги перед Россельхозбанком, рассказывал ранее «Ведомостям» менеджер крупного хозяйства на Кубани.

Молочные реки

В начале 2014 г. PepsiCo сообщила о продаже подконтрольным ей «Вимм-билль-данном» (ВБД) сельскохозяйственных активов на $31 млн. Речь шла о расположенных в Краснодарском крае и Ленинградской области агрокомпаниях, занимавшихся производством молока для ВБД: «Атаманское», «Нива», племзавод «За мир и труд», «Заветы Ильича» и «Труд». Участники рынка сразу же назвали возможного покупателя – Агрокомплекс им. Ткачева. Он действительно выкупил эти хозяйства, но немного позже – в феврале 2016 г. Как и в других сделках, компания Ткачева действовала через посредника.

В декабре 2013 г. все молочные хозяйства были переведены в собственность ООО «Атаманское», которое в начале 2014 г. ВБД продал компании «Юг-бизнеспартнер», которую называют связанной с семьей Ткачева. Формальной связи нет, но эта компания была владельцем «Сочи-парка», возглавляемого Баталовым. Миноритарием «Юг-бизнеспартнера» является Скок, бывший крупный акционер Агрокомплекса и партнер супруги Ткачева в ее винодельческих проектах

Не исключено, что «Юг-бизнеспартнер» покупал молочные заводы за их собственные деньги. Такой вывод можно сделать из судебных документов. В конце прошлого года заводы подали в Арбитражный суд Краснодарского края иски к «Юг-бизнеспартнеру», потребовав отдать полученные у них еще в 2014 г. займы в общей сложности почти на 600 млн руб. Со всеми компаниями в январе 2016 г. ответчик заключил мировые соглашения, согласно которым погасит долг к концу 2017 г.

В начале этого года Агрокомплекс выкупил «Атаманское» и все хозяйства у «Юг-бизнеспартнера». Одновременно были погашены долги хозяйств перед Альфа-банком, их новым кредитором стал Сбербанк, следует из данных СПАРК.

Хозяйства, подконтрольные Агрокомплексу им. Ткачева, – либо первые, либо вторые по производству молока в России, говорит председатель Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. На основе официальной статистики точно определить сложно, так как предприятия сильно раздроблены и не по всем видна точная отчетность, но интуитивно есть ощущение, что они все-таки в лидерах, объясняет Даниленко.

Свиные берега

За последние два года Агрокомплекс стал крупнейшим производителем свинины в Краснодарском крае, скупив пять из семи современных свинокомплексов региона. Большинство из них было построено в 2005–2009 гг, когда свиноводство было в моде после введенных квот на импорт мяса и запущенной правительством программы по выделению госсубсидий инвесторам в АПК. К лету 2016 г. практически все построенные свинокомплексы стали банкротами или не смогли обслуживать кредиты. Причина – эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), поразившая Краснодарский край и Ростовскую область в 2012 г. По распоряжению губернатора края Ткачева и ветеринаров в случае обнаружения заболевшей свиньи у владельцев свинокомплексов изымалось и уничтожалось все стадо. Компенсации компаниям пришлось долго выбивать из администрации края в арбитражном суде.

Василий Толстопятов, начавший в 2009 г. строить крупный свинокомплекс «Кубанский бекон», ушел из Госдумы в 2013 г, после того как депутат Дмитрий Гудков начал со скандалом разоблачать «золотых кренделей» – депутатов, продолжавших заниматься собственным бизнесом. Толстопятов перешел в «Газпром газомоторное топливо» и через год продал «Кубанский бекон» дочке Ткачева (тогда еще был губернатором) Татьяне Баталовой. Комплекс стоимостью 2, 5 млрд руб. запустили в апреле 2015 г, сообщила администрация Павловского района. Выяснить, почему Толстопятов решил расстаться с бизнесом, не удалось: в компании «Газпром газомоторное топливо», где он значится членом правления, «Ведомостям» заявили, что такого сотрудника у них больше нет.

В сентябре 2015 г. «Кубанский бекон» получил разрешение ФАС на покупку у структур сенатора Вячеслава Дерева адыгейской компании «Киево-Жураки АПК». Мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки АПК» был торжественно открыт в мае 2015 г. при участии главы Адыгеи Аслана Тхакушинова. Связаться с Деревым не удалось: в декабре 2015 г. он досрочно сложил полномочия сенатора. С 2014 г. в отношении бывшего гендиректора «Киево-Жураки АПК» Аслана Папшуова расследуется уголовное дело по обвинению в хищении выделяемых предприятию госсубсидий. По данным Минсельхоза, общая сумма инвестиций в этот проект составила 4 млрд руб, из них кредиты – 2, 88 млрд. Субсидии из федерального бюджета – 731, 5 млн руб. В конце 2015 г. Агрокомплекс им. Ткачева выкупил «Кубанский бекон» у Татьяны Баталовой и продолжил скупать свинофермы.

В апреле 2016 г. ФАС одобрила покупку «Кубанским беконом» кубанского хозяйства «Венцы-заря». Владельца предприятия Вячеслава Орла в июле 2015 г. уволили с поста вице-губернатора Пензенской области, где он курировал АПК. Связаться с Орлом «Ведомостям» не удалось, но из отчетов муниципального образования Гулькевичского района, в котором строился свинокомплекс, следует, что проблемы у проекта были с 2014 г.: у инвесторов кончились деньги, в том числе на обслуживание кредита Россельхозбанка.

В начале 2016 г. структуры Ткачева приобрели ростовский свиноводческий холдинг «Русская свинина», сообщал журнал «Компания». Этот проект стоимостью до 2 млрд руб. в 2007 г. запустил экс-владелец компаний «Русский уголь» и «Эстар» Вадим Варшавский. Изменений в структуре собственников АО «Русская свинина» и АО «Русский агропромышленный трест» (ему принадлежит восемь компаний холдинга) в СПАРК нет. Но есть косвенные подтверждения смены владельца. О том, что одно из предприятий холдинга – комплекс «Русская свинина. Развильное» принадлежит Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, в апреле 2016 г. сообщила газета Песчанокопского района Ростовской области. А сам Агрокомплекс в июне 2016 г. разместил запрос предложения на поставку кормовых добавок для «Русской свинины». В том же Песчанокопском районе Ростовской области Агрокомплекс в январе 2016 г. приобрел и кормовую базу – хозяйство «Прогресс-агро» с 12 700 га земли.

Весной 2016 г. «Кубанский бекон» приобрел за 724 млн руб. на торгах имущество обанкротившегося свинокомплекса «Делимит» бывшего совладельца холдинга «Балтимор» Алексея Антипова. Инвестиции в «Делимит» двумя годами ранее оценивались почти в 2 млрд руб.

У Российского союза свиноводов нет отдельной статистики по хозяйствам Агрокомплекса им. Ткачева, но очевидно, что они не входят в число 20 крупнейших производителей свинины и занимают менее 1% российского рынка. Свиноводческий комплекс Краснодарского края подкосила АЧС, из-за которой в последние 10 лет мало кто решался инвестировать в свиноводческие хозяйства края, тогда как в других регионах производство свинины бурно росло, объясняет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Кроме того, на плодородных землях Кубани гораздо выгоднее выращивать пшеницу, чем заниматься животноводством, продолжает он.

Как делили сахар

До прошлого года Агрокомплексу принадлежал всего один сахарный завод – «Кристалл» в станице Выселки, там же, где располагались все основные активы холдинга Ткачева. Компания приобрела его в 2006 г. у группы «Русский сахар» Михаила Липского. Как рассказывал «Ведомостям» источник в «Русском сахаре», Липский не очень хотел продавать завод, но его замучили проверками. В течение месяца на завод приезжали сотрудники ФСБ и требовали установить решетки на окна предприятия, ссылаясь на требования безопасности. После того как решетки были установлены, приезжали пожарные, штрафовали и требовали снять решетки из-за нарушения противопожарной безопасности. И так по кругу. Участник рынка оценивал стоимость «Кристалла» в $12–15 млн, но точную стоимость сделки никто не называл.

После банкротства группы «Евросервис» в 2009 г. и пострадавшего в кризис 2008 г. агрохолдинга «Разгуляй» на продажу было выставлено около десятка заводов, чем воспользовались и конкуренты, и Агрокомплекс им. Ткачева. Заводы «Разгуляя» разделили так. Владелец «Русагро» Вадим Мошкович в 2015 г. выкупил у ВЭБа 19, 97% акций «Разгуляя» и оставил себе заводы в регионах, где у него сильные позиции. А остальные выставил на продажу, рассказывает Коровайко из концерна «Покровский». Коровайко в 2016 г. приобрел у «Разгуляя» сахарный комбинат «Курганинский», а Агрокомплекс в этом году завершил покупку Тихорецкого сахарного завода.

Агрокомплекс и Коровайко поделили и сахарные заводы «Евросервиса», отошедшие за долги Россельхозбанку. «Покровский» приобрел на торгах Каневский и Тимашевский сахарные заводы, он ими управлял еще с 2011 г. А вот за Павловский сахарный завод развернулась борьба. Сам завод уже долгое время находился в состоянии банкротства, его имущество в аренду в 2014 г. получило одноименное ООО «Павловский сахарный завод». Сначала владельцем этого ООО стал менеджер компаний Сидюкова Игорь Штука, в том же 2014 году 100% ООО у него выкупил сын вице-губернатора Краснодарского края Вадим Громыко, перепродавший в 2015 г. доли директору по персоналу Агрокомплекса Вадиму Антонову. Последним покупателем ООО летом 2015 г. стала «дочка» Агрокомплекса – ТД «Кубань-2004».

Осенью 2015 г. имущество Павловского сахарного завода было выставлено на торги. Претендентов оказалось неожиданно много. Победителем вышла компания «Регион» бывшего юриста «Краснодарзернопродукта» Алексея Юрченко. «Регион» поднял цену на завод до 2, 46 млрд руб. Правда, платить отказался, и на повторных торгах в 2016 г. имущество сахарного завода за 1, 2 млрд руб. купил единственный участник – Агрокомплекс им. Ткачева. Коровайко объясняет, что без земельных участков под посевы сахарной свеклы нет смысла покупать завод. А в Павловском районе у Агрокомплекса большие наделы после покупки молочных хозяйств у ВБД и «Кубанского бекона». Участие в первых торгах и отказ от участия во вторых Коровайко комментировать отказался.

В июне Агрокомплекс выкупил и рисовые активы «Разгуляя» – 33 200 га в Краснодарском крае, став с учетом собственных 21 400 га рисовых полей вторым по величине игроком на российском рынке. У лидера – АФГ «Националь», по данным Росстата, площадь рисовых полей составляет 61 000 га. На 4-м месте с 11 000 га находился «Краснодарзернопродукт» Сидюкова. Если посчитать эту компанию близкой к Ткачеву, то его Агрокомплекс может оказаться и лидером по производству риса с посевами в 65 600 га.

«Покупка Агрокомплексом рисовых активов напоминает ситуацию с активами группы Valinor», – рассказывает федеральный чиновник. По его словам, на продажу были выставлены одним лотом активы «Разгуляя» и рисовые активы, которые на кредиты ВЭБа приобрел акционер группы – AVG Capital Partners. Рисовые поля располагались рядом с участками АФГ «Националь». Неудивительно, что именно АФГ «Националь» первой начала переговоры о покупке. «Был проведен аудит, с AVG Capital Partners согласовали цену сделки, но продавец неожиданно предпочел продать активы Агрокомплексу по цене немного ниже предложенной «Националем», – рассказывает чиновник. Представитель АФГ «Националь» отказался комментировать эту историю.

В августе Агрокомплекс объявил о новых покупках у Россельхозбанка. Компания приобрела у банка Малороссийский и Крыловский элеваторы, которые в 2009 г. вместе с еще восемью элеваторами отдала банку в счет долга в $96 млн зерновая компания «Настюша». Представитель «Настюши» заявил, что компания с 2009 г. не имеет отношения к проданным элеваторам. Сумма сделки не известна. Она ниже залоговой стоимости элеваторов, говорит человек, близкий к Россельхозбанку.

В апреле 2015 г. Агрокомплекс приобрел ООО «Краснодарская птицефабрика», крупнейший птицеводческий комплекс Кубани, почти втрое дешевле начальной стоимости. Предприятие, принадлежавшее краснодарскому предпринимателю Александру Пиденко, обанкротилось еще в 2013 г, оставшись должно Сбербанку 1, 75 млрд руб. Продать его за эти деньги не удалось. В 2014 г. Сбербанк пытался продать предприятие, площадь строений которого составляла 173 000 кв. м, а земельных участков – 533 га, за 633 млн руб. Но желающих снова не нашлось, так что кредитору пришлось вновь снизить цену – на этот раз до 398 млн руб, и только тогда птицефабрика заинтересовала Агрокомплекс. Покупка позволит холдингу удвоить выпуск яиц до 400–480 млн шт. в год и занять треть рынка Краснодарского края.

Руководство Агрокомплекса решило больше не комментировать деятельность компании, сообщил «Ведомостям» его гендиректор Евгений Хворостина.

До 2016 г. Агрокомплекс не публиковал свои годовые отчеты. Из отчета за 2015 г. можно узнать, что размер полученных в прошлом году госсубсидий (на компенсацию части затрат по страхованию урожая, на погашение кредитов банкам, на поддержку животноводства, растениеводства и проч.) составил 1, 13 млрд руб. Из них больше всего оказались субсидии на погашение процентов по кредитам – 728 млн. Справедливости ради стоит отметить, что это вовсе не рекорд. Предприятия агрохолдинга получают около 20% госсубсидий, выделенных в 2015 г. на поддержку животноводства и растениеводства в Краснодарском крае. На компенсацию процентных ставок иные конкуренты получают намного больше: например, группа «Черкизово» – около 2, 6 млрд руб.Источник Статья добавлена Pavel_Mal
08.08.2016 04:40