Петербургская торговая сеть «Лента» готовится к листингу на Лондонской бирже, объем размещения может составить 1, 5 млрд долл, сообщил британский новостной портал Sky News со ссылкой на свои источники. В начале апреля первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев говорил РБК daily, что «Лента» вернулась к идее IPO. Однако он предполагал, что размещение состоится через год-два на Московской фондовой бирже.

По информации Sky News, российская сеть гипермаркетов «Лента» на этой неделе проводит консультации с британскими банками по поводу предложения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Объем предложения может составить 1, 5 млрд долл.

Впервые новости о желании «Ленты» провести IPO появились в мае 2006 года. Тогда сообщалось, что организаторами размещения были назначены банки UBS, Goldman Sachs, ABN Ambro и МДМ Банк. Выход на Лондонскую фондовую биржу должен был состояться в конце года, и компания была готова продать 25—30% акций. Однако IPO так и не было проведено. Позднее акционеры «Ленты» заявили, что оно отложено на неопределенный срок, а инвестбанкиры сообщили, что компанию больше интересует частное размещение.

О том, что «Лента» снова начала подготовку к выходу на биржу, в начале апреля РБК daily рассказал Юрий Соловьев из ВТБ. Объем планируемого размещения не раскрывался. По словам г-на Соловьева, IPO, скорее всего, пройдет в России. «Учитывая перспективы развития у нас Международного финансового центра, мы постараемся сделать размещение и на Московской фондовой бирже», — говорил он.

ВТБ через свою «дочку» «ВТБ Капитал» является третьим по величине акционером «Ленты» с (11, 8% акций). Крупнейший владелец компании — фонд TPG (50, 1%). У ЕБРР — 21, 6%, миноритариям принадлежит 16, 4%.

Сейчас «Лента» является одним из самых привлекательных ритейлеров России. В 2012 году выручка сети выросла на 22, 4%, до 109, 9 млрд руб, чистая прибыль увеличилась в пять раз, до 6, 3 млрд руб, рентабельность по EBITDA составила 11, 6%. На конец 2012 года «Лента» управляла 56 гипермаркетами. В марте 2013 года компания разместила три выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб.Источник - www.rbcdaily.ru Новость добавлена Pavel_Mal
29.05.2013 11:02